进入2019年,平板玻璃行业运行并没有延续去年以来的较好态势。由于需求减少,产能同比增加,造成供需矛盾突出,企业库存增加,部分企业以牺牲质量为代价,低价倾销,行业增产不增效。1-6月份全国建筑用玻璃平均价格1512元/吨,比去年同期下降6.6%,部分平板玻璃企业出现了亏损。

一、2019年上半年玻璃行业运行情况

2019年上半年平板玻璃市场基本呈现传统的淡季走势,供需矛盾突出,整体市场信心稍显不足。房地产和汽车两大行业的整体走弱,同时行业整体库存高于去年同期水平。

(1)产量增长国家统计局公布的数据显示6月份平板玻璃产量8210万重量箱,同比增加9.7%;1-6月份累计产量46217万重量箱,同比增加6.8%。

(2)产能增加上半年共有2条新建生产线和8条冷修复产生产线点火,至6月底,全国共有浮法玻璃生产线350条,总产能12.9亿重量箱,其中在产生产线234条,在产玻璃产能9.27亿重量箱,同比去年下降1050万重量箱。

(3)价格持续下跌由于产能过剩、终端需求偏弱,导致平板玻璃价格持续回落,2019年6月末全国建筑用白玻均价每吨1512元,环比上月上涨16元,同比去年下降106元。

(4)效益波动较大除了价格下跌,环保成本增加等因素,纯碱、石英砂、燃料等价格都在相对高位而且波动较大,对行业效益产生不利影响。

二、玻璃行业主要困难和问题

(一)主要困难

1.传统市场需求下降2018年全年平板玻璃产量8.68亿重量箱,我们认为这将成为年产量的历史顶峰。玻璃主要的传统市场,不论是建筑、交通运输还是进出口,未来的市场需求也一定是减量的,这种趋势将从2019年开始逐渐体现。

2.库存压力增加6月末行业总库存4099万重量箱,同比增加846万重量箱,库存增加也加大了企业的经营压力和资金压力,当然主要的原因还是产能过剩、供大于求,另外的原因:一是玻璃连续性生产的特点使得控制产量难度很大;二是市场需求不足,库存持续增加。三是受到环保监管的影响,限制生产厂家运输、中小加工企业关闭等,去库存工作难度加大。

3.生产成本压力将长期存在。一方面是环保因素对纯碱、煤炭和硅砂等各种原料的影响难以消除,目前石英砂资源非常紧张;另一方面,玻璃产能对原料消耗形成稳定的需求支撑,而纯碱和燃料行业的集中度远大于玻璃生产行业,价格方面也有一定的垄断优势。生产方面,环保政策加码环保设施的投资、安装及运行等环保成本只会增加。

(二)存在的问题

玻璃行业的发展环境既有有利条件,也存在下行风险。有利条件是,玻璃市场增速放缓但刚性需求仍然存在,作为朝阳产业的发展潜力也是巨大的。不利条件是,虽然在去产能、稳增长、增效益方面取得一定成绩,但基础还不稳定,特别是产能严重过剩矛盾仍然存在、行业结构调整进展缓慢、补短板的能力有待提高,供给侧结构性性改革仍需付出艰苦的努力。

1.产能过剩矛盾还没有根本解决。目前行业存在的主要问题仍然是产能严重过剩,一是行业总产能居高不下;二是新增产能仍在增加;三是去产能进展缓慢。

2.产品质量有待提升。从产品结构看,一般建筑用浮法玻璃严重过剩,优质浮法玻璃比例偏低不足40%,进入战略性新兴产业、绿色建材领域的产品比例不足20%;而一些电子玻璃、特种玻璃还需进口。

3.节能减排面临压力。从提高发展水平的角度看补短板的能力有待提高,绿色产品、电子超薄玻璃、高性能节能玻璃产品方面等应用不足,导致产业优势在节能减排方面未能发挥应有的作用,也导致产品结构调整面临一定压力。

4.行业竞争不公平。在执行政策方面力度不一,存在区域差异。在执行政策标准方面,地区与地区也是标准不一、力度不一。以排放标准为例,先进企业通过技术改造采用清洁能源并配套环保设施,生产的是优质、高档产品,生产成本相应增加;而部分企业片面追求低成本,也能够生存。

三、行业工作措施与建议

1.遏制新增产能,坚定不移淘汰落后和去产能产能过剩是平板玻璃行业问题和矛盾的根源,“去产能”推行到现在,不能只流于形式,应探索系统性去产能及结构性优产能的可能性,按照企业主体、政府引导、市场化运作的原则,推动玻璃行业化解过剩产能。

一是坚决淘汰落后生产工艺。目前大部分格法生产线已被强行关停,但仍有少部分在生产,更为严峻的是还有部分淘汰的格法生产线搬迁到异地继续生产。如不彻底淘汰在产格法生产线,不仅与政策要求不符,对已关停的企业也是不公平的。

二是制止违规新增产能。平板玻璃行业作为国家重点监控的过剩行业,国家下发了一系列调控文件,在落实贯彻这些文件过程中政府部门和行业做了大量的工作,但由于企业为了提高市场份额,地方为了提升经济政绩,行业缺乏有效监管手段等原因,新增产能屡禁不止,行业里守规矩、顾大局的大多数企业意见很大。

三是源头把关,严禁备案新增产能项目;认真细致,从严审核产能置换方案;强化监管,确保产能置换方案执行到位。组织开展行业督导检查工作。对在建和拟建生产线的合规性进行检查,违规的勒令停止建设。

四是完善机制市场化手段控制产能。通过建立统一、完整、规范的工作机制和制度体系,确保产能应退尽退。长期停产的、无资产效益回报的“无效产能”(僵尸生产线)应被列为去产能对象,应严禁无效产能通过置换的方式激活,使之又成为部分企业扩大平板玻璃产能的一种途径。

2.严格执行相关标准,提高产品质量水平玻璃行业的高质量应该是体现创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,是生产要素投入少、资源配置效率高、资源环境成本低、经济社会效益好的发展。

3.积极响应环保政策要求,优化燃料结构为此建议:一是在开展大气污染治理攻坚行动中实行差别化管理,对使用天然气、电力等清洁燃料、环保全面达标的生产线在超低排放基础上不予限产;对使用劣质燃料、环保不达标的生产线,实施限产、停产治理,倒逼节能减排技术提升和优化燃料结构。二是条件成熟时对玻璃熔窑燃料做出明确规定,严禁使用劣质燃料,鼓励使用清洁燃料。

4、以“浮法二代”创新为牵引促进行业技术提升2012年开始的“两个二代”研发创新工作已取得阶段性成果,为推进玻璃行业科技进步提供了支撑。下一步的工作主要是推广普及。承担示范线建设的单位要在进一步择优组合示范线全套技术的基础上,认真抓好示范线项目建设,2019年开工的示范线不少于一个,储备的梯队项目不少于四个。加快技术成果转化,采用创新成果改造提升现有生产线,攻克污染治理装备技术瓶颈,促进产品质量、节能减排装备追赶世界领先水平。

5.以行业自律为抓手,促进行业高质量发展行业自律是行业在市场经济发展中广大企业共同自主创新的“产权”,是行业发展和解决企业共性利益不可缺少的机制。要创新工作方式,提高行业自律的广度和深度,要在不碰撞法律法规和政策的前提下,通过行业自律共同推动淘汰落后产能,稳定市场、增加效益等工作。(摘自中国建筑玻璃与工业玻璃协会)